The Red Skull a échangé de corps avec Capitaine America, grâce au Cosmic Cube, et part au bras de Sharon Carter. Il envoie ensuite Capitaine America (piégé dans son corps) a proximité d'un laboratoire de recherche. Il est repéré par des gardes qui le prennent en chasse. Il vole une voiture et s'enfuit mais Red Skull (toujours dans le corps de Capitaine America) indique à la police où il le trouveront. Malgré un barrage routier, la police ne le stoppe pas. Capitaine America (piégé dans le corps de Red Skull) se dirige vers le manoir des Vengeurs. Rick Jones trouve celui qu'il croit être Capitaine American mais Red Skull le chasse. Pendant ce temps, Capitaine America (piégé dans le corps de Red Skull) rentre dans le manoir des Vengeurs et affronte Goliath II, Wasp, Yellowjacket et Vision qui le capture. Juste après, Sharon arrive au manoir. Manipulé par The Red Skull grâce au Cosmic Cube elle est sur le point de tuer Capitaine America (piégé dans le corps de Red Skull) mais n'arrive pas à tirer. Furieux, The Red Skull téléporte Capitaine America (toujours piégé dans son corps) sur l'île des Exiles grâce au Cosmic Cube.

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