Kerry Drake utreder två till synes orelaterade fall: ett med den mördade privatdetektiven Hal Loomis och ett med den mördade unga kvinnan Debbie Reynolds. Polisen hittar snart Theo Cravel, mannen som setts springa ut från den mördade deckarens kontor, men denne svär att Loomis var död redan då. På annat håll utreder man den döda kvinnan och hittar hennes ex-pojkvän, som berättar att hon hade en affär med en gift man, kallad "Papegojan". Kerry Drake har även andra bekymmer: polisledningen har tillsatt en rationaliseringskonsult, Cunningham, för att effektivisera hans avdelning.

Plot details indexed by the Grand Comics Database (CC BY-SA).