Bardo confiesa a Orlenda que está enamorado de Yesenia; la tribu de gitanos llega a una nueva ciudad y en esta ocasión se instalan en un solar dentro de la misma y los vecinos de la zona no los ven con buenos ojos; al no tener los recursos a su alcance Yesenia y Reina van en busca de agua a las casas vecinas; en el camino Yesenia le acaricia los cabellos a un niño rubio; la madre del niño la acusa que se lo quiere robar y la llevan detenida; una vez pagada su fianza es liberada y tienen que mudarse fuera de la ciudad; más tarde dan su espectáculo y Yesenia conoce ahí al Capitán Oswaldo Leroux.

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