En el campamento gitano, ya lejos de París, la pequeña bebé recibe el nombre de Yesenia; Marisela dice a su padre que jamás lo perdonará por lo que le hizo; tres años después Julio confiesa a Amparo que le dió la niña a unos gitanos que se iban de Paris y que han tratado de encontrarla sin éxito; en el jardín de su casa, después de mojarlo por accidente, Marisela conoce a Luis Flaubert, un aristócrata sinvergüenza hijo de un amigo de su padre; al pasar el tiempo se enamoran; cuando él le habla de matrimonio ella le dice que no puede casarse con él y termina confesándole su tragedia.

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